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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速(su)，特朗普关税背景下通胀和(he)贸易摩擦风险不容忽视(shi)。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需(xu)要密切关(guan)注美国对等关税动态。美联(lian)储(chu)将延续降息，但是通胀和贸(mao)易摩擦背景下降息过程或(huo)将较为波折，国(guo)内政策面以稳(wen)为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注(zhu)后续出口回(hui)落(luo)的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿(kuang)生产扰动不(bu)断，结(jie)合铜矿企业的产量指引(yin)，预(yu)计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张(zhang)期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例增加，预计(ji) 2025 年中国(guo)和全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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公司表(biao)示，本次检修计划是根据(ju)本套甲乙酮(tong)装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准(zhun)备工作，将确保检修工作安全(quan)、环保、高效进行。公(gong)司将根(gen)据装置检(jian)修改造的时间(jian)进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会(hui)对公司全年生(sheng)产经(jing)营(ying)计(ji)划的完成及经营业绩产生重(zhong)大影响。

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但我们知(zhi)道，负债(zhai)通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有(you)息负债（长期借(jie)款、短期借款等）以及其他负债。尤(you)其(qi)在至纯科技现金流(liu)极度紧张的背景下，风云君(jun)更应聚焦(jiao)有息负债(zhai)——这才是需要定期掏真金(jin)白银偿还给银行(xing)的刚性债务。

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2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議(yi)前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較(jiao)高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上漲槩率相(xiang)對較高(gao)。會議(yi)后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對(dui)較高；會議后(hou)兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。