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6月(yue)美联储(chu)决定继续将联邦基金(jin)目标利(li)率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降(jiang)息预期。不过相(xiang)比今年3月，预期年内(nei)不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预(yu)测年内降息2次的为8人(ren)，显示出(chu)美联储内部对降息预期(qi)的分歧。展望(wang)未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维(wei)持当前的劳动(dong)力市场和不(bu)错的增长，以及通胀下降(jiang)，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧(jin)缩）并(bing)了解更多信息。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資(zi)金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数(shu)较高，同时今年上半年(nian)受关(guan)税扰动影响出现了抢出口(kou)现象(xiang)，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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后(hou)续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有(you)待(dai)观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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