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从中长期角度💝🧅，我们建议以周期为轴，供需为锚🍄🍌🥒🍓。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👠🥻、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👘、机器人🥝💞、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💔🥦、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😈👜🌽、风电、储能👛🍍、氢能🍒🍈、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😠👚💕👗。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”🍇。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👠🤬🍓，价格大幅上涨🥿🍌，DDR4价格季环比超150%🍋，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥾、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍊，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍌🍈，信创与国产替代加速💔，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍋🥕。

2、本周上证50👅、沪深300、中证500🍉、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🥦。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差💔🍏🍎💟。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💔💕👝，相比于近半年的-0.04%环境变差💛💝。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。