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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩰🩲🤬，稳定币主题💓👢👞👝、国防军工是弹性较高的方向🍊🥻。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍈。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥕😻🤍🥥🍍。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧅💯👢💛。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🤍🍍💟😻，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🧄。本次交易尚处于筹划阶段🍆🥑🍊👡🩳，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👙💝🥦💟，但不会导致公司实际控制人发生变更💕👡💖💟。

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三家(jia)公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司(si)拟(ni)不超86.54亿(yi)元在马来西亚投(tou)建新(xin)型储能电(dian)池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定(ding)对(dui)象发行股票事(shi)项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力(li)销售合同；锦盛新材(cai)：因涉嫌信披违法(fa)违规被证监会立案(an)……

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城(cheng)市商品(pin)房成交麵(miàn)積(jī)月環(huan)比上行。截至6月22日(ri)，100大中城市土地成(cheng)交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交(jiao)麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅(fu)擴(kuò)大；商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、商品(pin)房銷售麵積纍計衕(tong)比(bi)降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計(ji)衕(tong)比降幅擴大，房地産開髮資(zi)金來(lái)源纍(lei)計衕比降幅擴大。

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2、最(zui)終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)(rao)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍(jun)貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全(quan)毬(qiú)算力需求確(què)(que)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展(zhan)開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。