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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动👅👜👛🩱，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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在《提请函》中🍏👞💝，宏语商务等6名股东直言🥻🥭💖，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通🤬🧡💕💘，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会🥾。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点👝，再博弈矿价底部😻🥝。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配💗👡🧄，阶段性供需没有明显矛盾时🍎👝🍄😻，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后🌽，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩲💟💖🍌，面板价格小幅回暖👝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👄🩲🧅🥭🍋，存储器供不应求，价格大幅上涨🩱💛💕💖，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍒、5月集成电路产量及出口量攀升🥬💕💖，半导体中报业绩有望延续较高增长💯🥒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👅🤬🩰，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😡💯🥥，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😻🥕🤬，运营商盈利有望保持稳健增长🩱💖🧄💓。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💌🧄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💟💗🤍，二季度盈利或超预期🍊🍏🍅。

2、田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生(sheng)指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指(zhi)数的市盈(ying)率(lv)也远低于纳斯达克指数(shu)的(de)34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速(su)和创新(xin)药产业发展，估值(zhi)快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。