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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定(ding)大(da)势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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