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今年(nian)以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增(zeng)速更強，A股消費(fèi)(fei)+製造(zao)+週期，港股更(geng)偏科技互聯(lián)(lian)網(wǎng)，受(shou)價(jià)格下行的影響(xiǎng)較(jiao)小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)(dui)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走(zou)弱，外資尋(xún)求中(zhong)國資産(chǎn)配寘(zhi)，港股憑(píng)借低估值、業績(ji)改善、更(geng)爲(wèi)便(bian)捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易(yi)熱(rè)度(du)：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南(nan)下流入港股(gu)市場(chǎng)。今(jin)年以來南曏(xiǎng)資(zi)金日均淨(jìng)流入(ru)61億(yì)元，去年全年日均淨(jing)流入僅(jǐn)30億元。

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1、前克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展，”她补充称，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞🥬，但“真正的问题是下半年将会发生什么💞🍍💌👞🩲、以及这些趋势是否会持续🍈👝💛💔🥭，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”。

2、上(shang)涨中的追赶：货币超预期(qi)宽(kuan)松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告(gao)》明确(que)将制定“互联(lian)网+”行(xing)动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨(zhang)幅仅(jin)18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动(dong)性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从(cong)115升(sheng)至128。当前来看，要(yao)出现上涨(zhang)中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力(li)度。