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上(shang)文中(zhong)提到的行业选择方(fang)向提供了一个在当前宏观环(huan)境下的中(zhong)期选(xuan)择逻辑，但我们也(ye)注意到(dao)，短期(qi)内(nei)过剩流(liu)动性涌入少量优质(zhi)资产，也将导致(zhi)短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此(ci)，如(ru)何去衡量并刻画板(ban)块集中(zhong)度(du)并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南(nan)向资金流向(xiang)和持仓、3）卖空(kong)与空头仓位、4）国内与(yu)外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以(yi)及5）估值等多维度刻画。

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我们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年(nian)至2027年叠加(jia)，构成牛(niu)市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积(ji)极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一(yi)定差距(ju)。主要体现为(wei)：总量基(ji)本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高(gao)震荡市判断。

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