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⚑ 大势研(yan)判和核(he)心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在(zai)汇率政策表述(shu)上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强(qiang)外汇(hui)市场韧性，稳定市场预(yu)期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🩲💓。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。