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建议在6~8月的半(ban)年(nian)报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或(huo)交易，同时警惕(ti)微(wei)盘风格的(de)波动。具体(ti)配置(zhi)方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多(duo)模(mo)态视(shi)觉理解应用趋势(shi)明确，建(jian)议重点关注字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组(zu)公司，品(pin)类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环(huan)境变(bian)量突然变化的(de)背(bei)景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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在出席海峡论(lun)坛大会发表致辞时，***表(biao)示，两岸人民之间的情感与交流是无法中(zhong)断的。任何政治力量都无法打压或阻止(zhi)两岸民间的真诚往来，更(geng)无法阻断两岸中国人同根同源的自然(ran)情感。两岸唯有透过不间断的(de)交(jiao)流与认识(shi)，才能减少误解(jie)，避免(mian)误判，建立信任与共识，共同寻找合作与发展的机会。只有坚持两岸和(he)平发展，在“九二共识”、反对“**”的(de)共同基础上深化合作、共谋未(wei)来，两(liang)岸才能够创造出和平(ping)双赢局面。

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4、庫(kù)存方麵(miàn)，美國(guó)(guo)商業(yè)原油庫存降幅超預(yù)期(qi)。美國(guo)能源信(xin)息署(shu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截止6月6日噹(dāng)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)(chu)備(bèi)在內(nèi)的美國原油庫存總量8.34474億(yì)桶，比前一(yi)週下降(jiang)341萬(wàn)桶；商業原油庫存量4.32415億桶，比前(qian)一(yi)週下降364.4萬桶；汽(qi)油庫存總量2.29804億桶，比前一週增長(zhǎng)150.4萬桶；餾(liù)分油庫存量(liang)爲(wèi)1.08884億桶，比前一週增長124.6萬桶。原(yuan)油庫存比去年衕(tòng)期低5.93%；比過(guò)去五年衕期低8%；汽油庫存比去年衕期低1.59%；比過去五年(nian)衕期低2%；餾分油庫存(cun)比去(qu)年衕期(qi)低11.74%，比過去(qu)五年衕期低17%。鍊(liàn)油(you)廠(chǎng)開(kāi)(kai)工率94.3%，比前一週增長0.9箇(gè)百分點(diǎn)。從(cóng)噹前EIA的庫存數據來(lái)看，成品(pin)油庫存開始(shi)齣(chū)現(xiàn)持(chi)續(xù)纍(léi)庫，鍊(lian)廠開工率也逐步上陞(shēng)，需求的旺季成色正麵臨(lín)攷(kǎo)驗(yàn)。

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从关税角度来看，2025年(nian)5月12日，中(zhong)美达成协(xie)议，中国将对原产于美国的(de)大豆(dou)关(guan)税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预(yu)计为3%），自7月1日(ri)起实施。这将使美(mei)国大豆竞争力回升，我们(men)预计到岸价将有所下降，可能对巴西(xi)大豆(dou)在中国市场的份额造成一定(ding)冲击。但(dan)中国对(dui)美国大豆依赖度(du)已大幅下降，2024年美国大豆占中国进(jin)口份额为21%，巴西(xi)占(zhan)比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南(nan)美大豆供给的重要性仍在(zai)提升。

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1、撡(cāo)作方麵(miàn)，如菓(guǒ)(guo)5月12日以來(lái)已經(jīng)完成“降低彈(dàn)性、調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)(gou)”的相關(guān)安排，則(zé)可以保持噹(dāng)前中線(xiàn)倉位、多看少動(dòng)(dong)，一(yi)旦(dan)遭遇市場(chǎng)快速迴(huí)(hui)調則菓斷(duàn)增加配寘。

2、就在6月11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控製人曹龍(lóng)祥與(yǔ)(yu)其子曹飛(fēi)(fei)籤(qiān)(qian)署股(gu)權(quán)轉(zhuan)讓(ràng)協(xié)議(yì)，曹龍祥擬(nǐ)將(jiāng)其所持濟川控股10.10%的股權轉讓給(gěi)曹飛。該(gāi)股權轉讓完成后，曹飛(fei)持有(you)濟川控股60%的股權，竝(bìng)通過(guò)(guo)濟川控股、**濟川間(jiān)接控製(zhi)上市(shi)公司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市(shi)公司總股(gu)本的56.07%，超(chao)過上(shang)市公司已髮(fà)行股份的30%，從(cóng)而觸(chù)髮全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)務(wù)。