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具体(ti)来看，科技领域，AI技术商业化(hua)加速与资本开支扩张，将(jiang)推动互联网巨头盈利(li)超预期，叠加政策对自主(zhu)创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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田希矇(méng)(meng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)(yin)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)(jie)構(gòu)性特徴(zheng)，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)(ma)、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等(deng)政筴(ce)對(duì)衝(chong)與AI商業(yè)化加速等囙(yin)素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)(chun)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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展望7月💌😠，市场可能会呈现指数突破上行🍑🩳🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🍋。从基本面的角度来看💓，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿🍆👄，在科技👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄💯💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅👘。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平🍏👅💔😻，资产荒趋势依然存在。上半年🍇👢🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🥻💕，这为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡👛🧡👘。风格方面👛🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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刘益谦用朴(pu)素的语言讲述文物背(bei)后的故事：比(bi)如青铜重器(qi)兮甲盘(pan)，铭文(wen)133字(zi)，是周宣王时重(zhong)要辅臣尹(yin)吉甫所制，“它既是文(wen)献资料，也(ye)是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维(wei)纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐(tang)卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视(shi)”。

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1、二季度消费服务行业(ye)盈利(li)在扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等(deng)零售延续较高景气，相(xiang)关领域(yu)盈利有(you)望持续改善。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环(huan)比上(shang)行0.1个百分点。5月上(shang)海(hai)港口集装箱吞(tun)吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。