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日(ri)前，深(shen)交所髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，根據(jù)指數(shù)編(biān)製槼(guī)則(zé)，決(jué)定于6月16日對(duì)深(shen)證成指、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)指、深證100等指數實(shí)施樣(yàng)本股定期調(diào)整。其中，深(shen)證成指(zhi)調(diao)入中鎢(wū)高新、甘肅(sù)能源(yuan)、四川九洲等20隻股票，調齣(chū)南玻A、天(tian)茂集糰(tuán)、寶(bǎo)新能源（**）等20隻股票。

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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回(hui)归的节(jie)奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相(xiang)对港股走强，但短(duan)期概率不(bu)大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧(jin)对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧👙🍋；在地缘和资源**意识升温背景下🥝👜😡，此类安全资产中期配置价值凸显🍏，建议适度配置并密切关注政策节奏🍋😡；

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