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贵金(jin)属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政(zheng)治冲(chong)突不(bu)断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供(gong)给刚性，避险需求和投机需求推(tui)动(dong)金价持续上(shang)涨，预(yu)计中报(bao)盈利有望持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价(jia)格上行有望带动中报业绩改善。

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展望7月增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)市场(chang)风(feng)偏改善(shan)后融资资金(jin)有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继续活跃(yue)。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高(gao)景气(qi)，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器(qi)供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势(shi)向上(shang)、5月集成电路产量(liang)及(ji)出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅(fu)扩大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度(du)盈利或超(chao)预期(qi)。

2、周一日韩股(gu)市高开(kai)，日经225指数高开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开(kai)盘上涨0.6%，至3072.75点。