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这里我(wo)们(men)分享一(yi)个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国(guo)内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看(kan)供需(xu)格局改善。后续宏观(guan)主要矛(mao)盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需(xu)求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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2、国(guo)际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增(zeng)至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自冷战结束以来最大增幅。