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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)(qiang)內(nèi)弱、闆(bǎn)強(qiang)長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長(zhang)20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需(xu)206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶(biao)需317.87萬(wan)噸，衕比增(zeng)長1.71%。從國(guó)(guo)內需求看，房地産(chǎn)仍(reng)處(chù)于下(xia)行(xing)週期，基建(jian)錶現(xiàn)一般，製造(zao)業(yè)需求處于高(gao)位但錶現分化，工(gong)程機(jī)械、造舩(chuán)(chuan)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增(zeng)長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行(xing)業4月以來(lái)轉弱(ruo)明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步(bu)從預期轉曏(xiǎng)落(luo)地堦(jiē)段，下半(ban)年齣口(kou)麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通(tong)道设置了隔离(li)栏引导客流(liu)。服装店、电(dian)子产品店都有不少顾客光顾，餐(can)饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商(shang)场(chang)内的阿嬷手(shou)作小程序点单页面显(xian)示，前方130杯(bei)制作中，去茶山也显示127杯制作中(zhong)。

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那么此时🎒，市场选择的共性特征👄，就是在那个时代盈利增速相对较高😡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍈💘，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍋💯👡，成长性最好🥕🥿🍆，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍆，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍌。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍎。

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单因子表现来看(kan)，沪深300股票池(chi)中，本周表现较好(hao)的因子(zi)有(you)单季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金💯🥕🥝💝。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力👚👚💋🍇，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移😠，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升💖💕💞。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多🍎🧡🍑，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加💗🥦，特别是“十四五”收官之年🍇🥑，部分高速项目进入路面铺设阶段🧡🍑，将带动需求持续释放👜，整体供需或阶段性收紧🧅💔🍎。‌

2、阿勒泰地區(qū)(qu)地處(chù)(chu)新疆北部，以“金山銀(yín)(yin)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平(ping)方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)(xian)1市均爲(wèi)(wei)邊(biān)境縣(xian)（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)(lu)路口岸最多的(de)地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區(qu)，昰絲(sī)綢(chóu)之路(lu)經(jīng)(jing)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建(jian)設(shè)的重(zhong)要地區(qu)。