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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改(gai)善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)(shu)小(xiao)幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已(yi)從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化(hua)工行業景氣有(you)底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼(wa)地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和(he)港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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1、进入7月后🧅🌽🩳，综合业绩披露期效应👚💖、海外流动性环境变化🤍🥒、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🍇👚，成长价值或相对均衡🍄💕😻🥑🥥。具体来说💋👜👗🍎，第一😻🎒🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏，大盘风格略占优🥕🥻🥿。第二，外部流动性方面🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👛👗🍌🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍏。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💓🤍💟，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩱。对7月的风格指数推荐如下：

2、4、观点(dian)：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有(you)看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处(chu)在底部区间震荡运行，矿山(shan)运行已经面(mian)临(lin)较大的成本压(ya)力(li)，而价(jia)格上面又受到库(ku)存制(zhi)约。当前市场(chang)看空(kong)情绪仍较为浓厚，主要在于以下几(ji)点：第(di)一，6月正值(zhi)澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比(bi)明(ming)显(xian)增加，预计(ji)7月国(guo)内(nei)锂矿(kuang)供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继(ji)续拖累锂价；第二(er)，供应端(duan)投产仍在持续增加，预计明年将(jiang)会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还(hai)未有出清迹象，说明价格向下仍(reng)有空间(jian)，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万(wan)元/吨；第三，整条(tiao)产业链的(de)库(ku)存压力(li)都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游(you)消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政(zheng)策之下，或将下半年需求前置化。但需要注(zhu)意的(de)是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑(cheng)在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这样(yang)低价(jia)背景下，对于成本(ben)压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价(jia)格底部(bu)信号。