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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模(mo)组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐(nai)心等待。

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