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6月末上涨后A股处于相对高位💛🌽🥒🎒，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👿🍊🍅🍇💘，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💕。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥥😡👄。较上月配置变化💟🧡，新增景气支撑领域（稀土永磁👡、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍏😡。

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三傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組(zu)事(shi)項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智科技：終止(zhi)重組事項；億(yì)緯(wěi)(wei)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超(chao)86.54億元在馬(mǎ)(ma)來(lái)西亞(yà)投建新(xin)型(xing)儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)交所遞(dì)(di)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海中富：終止2024年度(du)曏特(te)定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公(gong)司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元(yuan)重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披(pi)違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市(shi)场从估值上(shang)来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月(yue)意(yi)外降息，并且(qie)中国央(yang)行同步宽(kuan)松(song)，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活(huo)跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指(zhi)数(shu)型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创新药(yao)和(he)新消费的(de)行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机会的重心(xin)。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司(si)（证券简称“德固(gu)特”，300950）发布公告，公(gong)司拟通过发行股份及支付现金(jin)方式购买浩(hao)鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩(hao)鲸科技”）控制权，并同步募集(ji)配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预(yu)计构成重大资产重组，不构成重组上(shang)市(shi)。公司股票(piao)自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露(lu)本次交(jiao)易方案。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥭🍋🥕🧄，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料😻🍍🤍💓。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👛😠，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后👢，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级💛💛，对政策**的期待🥔🥝👛、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🤍，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💗😠。