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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发(fa)生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松(song)、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认(ren)购(gou)标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计(ji)划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美(mei)贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出(chu)市场预(yu)期，带动A股迎(ying)来春季(ji)躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和(he)力度。

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展望A股后(hou)市，待相关事件充分消化(hua)后，或不必过度悲观。光大证券(quan)认(ren)为，近期国(guo)内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持(chi)续落地。内(nei)外因素交织之(zhi)下，预计指(zhi)数6月整体(ti)将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外(wai)，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品(pin)等行业。

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上述研报列举了过去十年持(chi)续成长的TMT行业作为(wei)对比，2015年高点(dian)至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅(fu)度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下(xia)降80%；盈利层面（利润变(bian)化），电(dian)子(zi)增长27%、通信增长30%、计算机下降(jiang)23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业(ye)的股利收益(yi)率基本都在5%-10%附(fu)近

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1、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素🍑，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍄👛💋。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位😻，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🍊。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

2、標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)的(de) 11 箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)中有 10 箇下跌，其中金螎(róng)(rong)闆塊領(lǐng)跌 ，下跌2.06%，其次昰(shì)信息技術(shù)闆(ban)塊，下(xia)跌1.5%。