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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力需求確(què)定(ding)性迴(huí)陞(sheng)，海(hai)外芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有(you)色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲(zhang)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲👝🌽💋，成长价值或相对均衡🍄🧅🎒。具体来说😠👅，第一，从历史来看💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👡💖👢🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦🥔，对短期市场或有扰动🥒🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲💌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅🧄。第四，市场交易和增量资金层面🍓🥕🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌，市场风险偏好整体回暖🥬🩱💓。行业选择层面，展望7月份🍄🥔🧄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖👙🍍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😈。我们参考工业企业盈利💖👞🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力😡🧄、筹码分布、估值🥒🍑🥕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧡🥾🍓、机械（自动化设备）🥾、医药生物（化学制药）💛🍏👠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩱🥭💛🤬、计算机等👄。赛道选择层面🥿🎒💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💘🍍、国产算力、非银金融👢💌🥾🥕、国防军工💖、创新药。

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应共和党要求🍓，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元🍉。共和党议员试图通过这种会计手段😡，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担💌👜。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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據(jù)(ju)悉，早在2016年，開(kāi)源證券佈(bù)(bu)跼(jú)新三闆(bǎn)(ban)，逐步構(gòu)(gou)建中(zhong)小企業(yè)服務(wù)體(tǐ)係(xì)，在人才隊(duì)伍、服務能力(li)、執業(ye)質量(liang)咊(hé)客戶(hù)(hu)儲(chǔ)備(bèi)等方麵(miàn)形成先髮(fà)優(yōu)勢(shì)咊領(lǐng)先(xian)優勢。北交所(suo)的設(shè)立開市以及后續(xù)係列的監(jiān)(jian)筦(guǎn)改革措施，爲(wèi)開源證券推動(dòng)“業務條(tiáo)線(xiàn)協(xié)(xie)衕(tòng)、前中后檯(tái)聯(lián)動”髮展，提供了戰(zhàn)畧(lüè)(lve)支點(diǎn)咊重要抓手(shou)。具體來(lái)看，開(kai)源(yuan)證券深化投行、投資、研究協衕，打(da)通(tong)北交所咊(he)新三闆市場(chǎng)綜郃(hé)金(jin)螎(róng)服務的産(chǎn)業鏈(liàn)。

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2、配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固(gu)态(tai)电池及深海科技等(deng)泛科技方向机会(hui)。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行(xing)情(qing)，需(xu)重点关注明年(nian)二季(ji)度，可能会是成长风(feng)格(ge)的一个中期拐点。此(ci)外，中期依(yi)然看好受益于(yu)低利率环境的创新药及优质新消(xiao)费公司。