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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类(lei)似，后续有(you)望迎来全面(mian)牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频(pin)数据和新增政策的催(cui)化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续上行。

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1、产能：2025年上(shang)半年纯碱(jian)行业(ye)新增产能(neng)240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内(nei)蒙古奈曼(man)旗天然碱(jian)矿将成为未来几年最(zui)值得(de)关注(zhu)的产能项目。

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