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澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为💞🥻，随着关键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿🩳🥦，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度强💘👜🍒👠，股指仍有上升空间🥬🥕🍈。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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第(di)二堦(jiē)段(duan)結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰(shi)鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的(de)降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股(gu)票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于(yu)場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)(mian)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也(ye)齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊(bian)際收歛，對場外配資等也加大(da)了監筦力度。

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田希蒙：受政策托底(di)、技(ji)术革命与资金流入等因素共(gong)同助力，上半年港股(gu)市场(chang)表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保(bao)健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领(ling)涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下，市(shi)场快速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛🥒🍓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓，市场风险偏好整体回暖🥥🤍。

2、由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业(ye)绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参(can)考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超额收(shou)益的行(xing)业主要集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢铁等。