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港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方(fang)麵(miàn)(mian)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港(gang)股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原(yuan)材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)(xi)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗🍑🍇🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👚🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘💋🍆🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰👗🍇💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚👙🧄👛。上半年👠🥭💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🍏💌，进一步积累了今年的赚钱效应👜🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭🩰，7月科技风格占优的可能性较大👛🩲🥕👿。

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在 25 年下半年的(de)策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御(yu)的(de)红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行(xing)配置。因(yin)此我们(men)也在报告中讨论，期(qi)权侧哑铃配(pei)置方案的实现路径(jing)。

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而无论是重股高(gao)内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财(cai)务数据进一步增强，经(jing)营性(xing)现金流继续改(gai)善，同时资(zi)本开支呈现下降趋(qu)势(shi)，从而强化投资者对(dui)权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进(jin)一步提升A股的自由现金流收(shou)益率和市场(chang)吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将(jiang)进一步推动场外资金(jin)加大(da)对A股的增持(chi)力度。

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1、特(te)别是(shi)短期借款规模，可(ke)比公司均(jun)控(kong)制在个位数，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于(yu)10%。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是(shi)半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍(bei)以上，在自身负债中的占比更是(shi)达到惊人的35.54%。

2、当前，ST新潮面临退市风险(xian)。因(yin)未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起(qi)停牌。按照相关(guan)规(gui)定(ding)，如公(gong)司在股票停牌两个月(yue)内仍未披(pi)露2024年年报，则将被(bei)实(shi)施退(tui)市风险警示(shi)并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警(jing)示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真(zhen)实、准确、完整的2024年(nian)年报，公司股票可(ke)能(neng)将被终止上市(shi)。