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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta💞🩲💝👄、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🍎🥻🍌🍒👘，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍓🧅🥻，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上👿💟。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🍈🎒💖🥕，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🥑🌽。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💝🥾，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💛🍇👛👙🍏，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍌💞；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥻，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩳，叠加“618”大额补贴💟😻😻，内需表现亮眼🍊🥬🥔，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👜，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👞；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍆🥑💌🥕🥔，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👗💓、定制衣柜等需求明显修复💯😡😡，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🎒。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥕🧄，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👅，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👜🍒，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👢。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控💞🍓👠💘。此外🥬💔🥻，随着AI数据中心带宽密度快速提升🤍💖，光纤链接需求旺盛💋🧄💛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🥦🍈💝💗，其需求也呈现快速增长💖。

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► 估值：高(gao)分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值(zhi)，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本(ben)匹配，但部分新消費(fèi)估(gu)值(zhi)較(jiào)(jiao)高。今年以(yi)來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍(reng)需脩(xiū)(xiu)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎(ying)來了估值(zhi)脩復，部(bu)分新(xin)消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了(le)傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港(gang)股(gu)估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆(ban)塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股(gu)通箇(gè)人咊(hé)公募投(tou)資者需要支付至少20%紅(hong)利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與(yu)港股(gu)買(mǎi)分紅資産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差異(yì)(yi)了，近期AH溢價也曾一(yi)度突破127%的低位但(dan)觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互(hu)聯網與(yu)新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理(li)。

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2、另外，“if椰子(zi)水”母(mu)公(gong)司IFBH今日首(shou)日在港挂牌上市(shi)，一度高(gao)开(kai)近60%。 IFBH成立于(yu)2013年，由泰国饮料制造商(shang)General Beverage分(fen)拆国际(ji)业务而来，总(zong)部设于新加坡，并将if即饮天然椰子水引入中(zhong)国内地市场。