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6💞💝、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放😠🥔、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松😠💝👿🍇、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素👝。尿素供需层面仍处于宽松状态🩱，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🍓👢🧄🧄，市场面临的不确定性更高🥭💌。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🥥💗、现货价格仍有望向上接近上半年高点💔👜🍋。但若出口政策维持现状或进一步收紧💕，亦或是全球地缘政治影响不再🥕😈，则尿素市场将回归国内供需主导👠，价格也将持续承压。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🩰💞💓，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🥾🍓🍑，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍓👄，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👿🍓。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💌😈🩳💔。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🎒，跑赢恒生指数110.4%👢👠。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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机构调研来(lai)看，本周受到机构关注程度最高的前5大个(ge)股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成(cheng)飞(fei)（66家）和(he)藏格(ge)矿业（64家）。

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2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤍👄😈👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。