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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🌽👅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💘🍄💕，获得ROE的抬升👢🥝🥝🥕👝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳🥻、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍍👗🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤍🍉💓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍈👗🥾🍎，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💓🥑💋🍊，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😻🍎👛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😻🥥，截至25/5已上行至1.8%🍓💔🍌🍓💗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👜🍉🥒🍅👅，下同）和科创板（20%）👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍏🍏🥝，包括电子（算力👢💌、半导体设备🍏🤬、芯片）👿🌽👚👝、信息化（数据库👜🧅🌽、操作系统）🍋🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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华创证券也认为🩰，在相对低利率环境下🥦🤬🍌🍌🍑，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显👄💛🥒，且中长期资金入市的逻辑未变💘，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益💖💘💖。

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当然，万(wan)斯只有在进入美国最顶尖的学校之一耶鲁法(fa)学院后(hou)，才成(cheng)为政治成功故事和(he)富有的风(feng)险投资家。而联邦助(zhu)学金(jin)降低了其他学生在这个过程中 “背负大量(liang)债务” 的可(ke)能(neng)性。

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U18女足小组赛第二轮战罢🩲🍅，成绩分别是：湖南0：3上海，湖北0：5山东，江苏4：0四川👝👙，广东3：1海南🤬🧅👘🩱，浙江3：0陕西，河北1：0北京🍍👗。

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1、对中国与东盟(meng)的价值投资(zi)来说(shuo)，追求未来3-5年乃(nai)至10年的稳定长期收益(yi)，我们(men)分析(xi)增(zeng)长的三大要(yao)素，分别为人口、资金和全要(yao)素生产率（科(ke)技、文化、治理等）。

2、维(wei)持年度策(ce)略观(guan)点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金(jin)融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估(gu)值(zhi)抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长的(de)哑(ya)铃型配置思路。