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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知👗💋💯🧡，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥦，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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据(ju)知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了(le)这三家酒店(dian)，其在(zai)该项目中投入的(de)约 1 亿欧(ou)元(yuan)（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了(le)在该地区打造酒店品牌的计划。

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1、交易集中度：近期市場(chǎng)(chang)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分(fen)位數(shù)咊(hé)成交額(é)(e)佔(zhàn)(zhan)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)(yao)、石(shi)油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通(tong)信設備(bei)、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)(yong)擠(jǐ)，而食品(pin)加工、房(fang)地産(chǎn)、煤(mei)炭、基礎(chǔ)建設(she)、傢(jiā)(jia)用電器、白酒等領(lǐng)域(yu)交易佔比(bi)相對較(jiào)低。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需(xu)求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。