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本周债市回顾。上周末通(tong)胀和出(chu)口数据(ju)整体偏弱，全(quan)周资金面延续(xu)宽松，周(zhou)中(zhong)中(zhong)美经贸(mao)会谈未超预期，周五(wu)中东(dong)地缘政治(zhi)冲(chong)突升级，债市利率下(xia)行。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💛，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💯🍋🥾。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🎒💔👠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧄🥦💌👜，在观测到PPI的显著修复之前💞🥑👞，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍈🧄💗。

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据秘鲁地球物理研究所报告👡💛👿🍈，地震发生于当地时间15日11时35分(北京时间16日0时35分)🥭🍉，震中位于毗邻利马的卡亚俄省西南30公里处海域，震源深度49公里。

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一昰(shì)(shi)加強(qiáng)央地(di)協(xié)衕(tòng)(tong)，凝聚郃(hé)力。國(guó)(guo)傢(jiā)部委在頂(dǐng)層(céng)(ceng)設(shè)(she)計(jì)、政(zheng)筴(cè)配套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予更強有力(li)支持；深圳要完善工作機(jī)(ji)製，製定(ding)清晳(xī)的時(shí)(shi)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)(shu)。

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1、本周🎒，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降💝。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄😡。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🥔，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

2、潼关黄金(jin)（00340）早盘拉升超11%，本年(nian)内股价已飙升逾5倍。截至发稿，股价上(shang)涨(zhang)11.24%，现报2.97港元，成交额1.03亿港元。