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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥦🍍🧡🥦🥝。其中🩲🍎，硫酸铵价格创近一年新高🧅🍍，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍓💓，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%👛🧅💟😡。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业(ye)增加值保持10%以(yi)上(shang)增速；出口方面，由于(yu)我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩(ji)有望改(gai)善。

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新乳(ru)业原(yuan)是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离(li)，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营(ying)收(shou)规(gui)模超过40亿元；净利润也达(da)到1.5亿元左右。2019年1月上市(shi)。上(shang)市以来，刘(liu)永好未减持过新乳(ru)业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的💋🍎。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程🩰💯🤍，假设现行政策将无限期延续🍋🍑🥝。

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2、1、供应(ying)方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产(chan)仍主(zhu)要取(qu)决于生产利润和(he)下游实际需求。然而，当前稀释沥(li)青贴水仍维持高(gao)位，对缺乏进口配额(e)的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及(ji)稀释沥青(qing)消费税返(fan)还政策调整的预期(qi)，或将对(dui)炼厂加工利润及开工水平形成(cheng)一定提振。虽然随着需求增加，以及炼(lian)油(you)利(li)润改(gai)善，山东及河北有原油配额炼(lian)厂维持稳定生(sheng)产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地(di)区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量(liang)大幅缩减，缓(huan)解南方供应过剩的压力。库存(cun)方(fang)面，上半年沥青厂库和社(she)库均位于近五年同期低位运(yun)行，厂库去库(ku)节(jie)奏更为明显，厂家挺价意愿(yuan)较为强烈。