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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍏👛🧡🧄，更优的策略是低位布局🥻🥻🍑🍉，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥥🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅🍎，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💯🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👅🍏🧄👛、风电🥔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👗🍄、电网设备、工业金属👢🥻🧡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧄，资金脉冲加速🩳👝🍎、股债息差性价比进一步降低后👅🧅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻，结合估值🩱🩱🥭、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥥🍈，行业层面优选光模块/PCB🍆💛🍋💕、国产算力链👠，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）💓、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👙👝🍌。按照截至2025年6月27日收盘价估算👿🥕😻，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🎒，主板592亿元🧡、创业板890亿元、科创板1070亿元🍉👛、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👘💕😠，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通(tong)信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设(she)、家用电器、白(bai)酒等领域交(jiao)易占比相对较低。

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1、货币政策在市场见底(di)的过(guo)程中(zhong)也起着重要(yao)作用(yong)，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连(lian)续货币政策的宽松，例如连续多次(ci)的降准降息之后。

2、今年(nian)4月1日，泸州银行召开董事会会议，董事会通过建议根据一项将于股东大会及类别股东会议上寻(xun)求的特别授权，即发(fa)行不超过10亿(yi)股(gu)新H股。