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综合以上，行(xing)业配置方(fang)面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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事实上，2025年5月22日💖💖💘🥬，三雄极光2024年度股东大会已选出第六届董事会成员🍏🍍👅，但公司延迟了一个多月才召开董事会选举董事长，且矛盾在董事会上全面爆发。

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1、从行业表现层面🍊👅，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💞🥕🎒，化工💓🩰、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🤍，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周👜，军工、农林牧渔👛👜👛、建材👚🍆🍍🍑🧄、环保上涨概率相对较高👘🍊；会议后两周，石油石化🍓🧡👢💞、环保上涨概率相对较高🎒。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕，成长价值或相对均衡💛🥭。具体来说🍊👝🤬💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱💔，对短期市场或有扰动。第三🍇👜🍌🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑💯👙👝，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👢🧅👢💘，我们认为7月大盘风格相对占优💞，成长价值风格或相对均衡💘🥑🥦。