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證(zheng)券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到，《股東(dōng)臨(lín)時提案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰(tai)B股（900948）支持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮董事會(huì)、監(jiān)事會的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提案(an)被ST新潮(chao)現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着伊泰B股的掌權(quán)(quan)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

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截至上周五，利率市场预计美联储(chu)在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投(tou)资者(zhe)对(dui)美联(lian)储在9月底前(qian)降(jiang)息的预(yu)期大幅(fu)上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高(gao)于(yu)一周前的70%。

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今年以(yi)来主动权益基(ji)金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金(jin)和普通股(gu)票型基金(jin)年初至今中(zhong)位(wei)数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑(pao)赢中(zhong)证500、沪深300等主要宽(kuan)基指数。随着主动基(ji)金赚钱效应(ying)改(gai)善，基金(jin)发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份(fen)明(ming)显回升，处于历史以(yi)来(lai)的78%分位，为市场贡(gong)献了重要的增量资金。

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1、⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、于是市场(chang)进(jin)入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经(jing)典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反(fan)馈机制。