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欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，欧洲央行“处于有利地位🥬，能够应对即将到来的不确定环境”🧅🎒🧡。其他官员也主张在7月份暂停降息😠💟💘🍒，因为通胀率已接近2%的目标水平🤬👘🥝，其中一些官员暗示降息已接近尾声👄。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有(you)两次典型案(an)例，分别为23年和(he)24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强美(mei)元(yuan)之下，外资加速流(liu)出中国(guo)资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股(gu)占比更(geng)高的港股冲击(ji)更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度(du)美丽大法案提高(gao)美(mei)国债(zhai)务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债务，这意味着美国公(gong)共(gong)债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债(zhai)务风险的担忧可能(neng)引(yin)发美元进一步走弱。

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【數(shù)(shu)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史(shi)估(gu)值水平(ping)的51.7%分位數(shu)。本(ben)週指(zhi)數(shu)估值多數下降，其中，汽(qi)車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食(shi)品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居(ju)前(qian)。

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作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)上行(xing)，走齣(chū)了傲人的相對(duì)收益。今年以來(lái)，中證銀行(xing)指數(shù)纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上證指數、滬(hù)(hu)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)(he)11.6箇(gè)百(bai)分點(diǎn)；若從(cóng)2022年10月底的近3年低點算(suan)起，中(zhong)證銀(yin)行指數纍計漲幅高達(dá)55%，衕(tòng)期上證指數咊滬(hu)深300漲幅僅(jǐn)(jin)15.81%、9.12%。

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