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维持年度策(ce)略观点：牛(niu)市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置(zhi)。我们继续(xu)维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀(zhang)，实际(ji)利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤(yu)积的金融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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