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2、这里我们(men)分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的(de)权重。之所(suo)以这样(yang)，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领(ling)涨板块的(de)节奏一致。