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不过，业(ye)界(jie)普遍认(ren)为，下(xia)半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研(yan)报分析，将(jiang)“择机降准降息”转(zhuan)变为“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实(shi)际(ji)利(li)率依然显著(zhu)高于自(zi)然利率(lv)，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率(lv)20个基点至30个基点。降准方面(mian)，预计下半年降准(zhun)幅度达到50个基点。

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我们认为🤍，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍌🥾，构成牛市的核心区间💋。近期A股向下力度弱，向上力度强🥬，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👅😠🥕🥑。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍋🩱👄🍏。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店💋🍒、奶茶店挤满了人。往西走🧄，茂名北路在周末开启限时步行街👘，人们在路上遛狗👜🤍😠、散步🥕、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🩲🍅。

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1、后续如何演绎💕？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👚，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😡🧅🍋，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💕🍌。战略上我们保持看多🍉🤍🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍇💟，而是依然将呈现一定的震荡特征🥔🍍👙🩲👢。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💖🥬🥿🍍，有望使市场震荡中枢整体上移💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩲💞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍓👝🍅，而非主动流入👛💗🥑🍇；三是除了内需下滑担忧加剧外👞🩳，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。