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近期A股科技(ji)板块(kuai)强势反弹，背后(hou)是(shi)宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东(dong)局势超市场预期平息(xi)，大(da)幅缓解市(shi)场地缘政(zheng)治担忧，原油价(jia)格(ge)显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流(liu)动性环境(jing)改善，全(quan)球权(quan)益资产(chan)价格(ge)上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在(zai)外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性(xing)的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的(de)主要原因，故近期美元资产回(hui)流(liu)，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗(lang)装置大面(mian)积停(ting)车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊(yi)朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会(hui)引发装置检修，因此预计(ji)库(ku)存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复(fu)，四季度或被继续压缩。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍒🥝💛。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💞👗。根据维深预测🍏，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🥥💋🩳😡，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台👗😡，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🩲，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🍌🍒。

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1、在本月底结束的 2024-2025 财年😡💞，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元💕🍏🍌。

2、尤其值得一提的是👜，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通😠🍉🍑、苹果、三星、联发科平起平坐。