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欧洲央行2023年的(de)研究揭示了一(yi)个令人意外(wai)的模式：地缘政治冲击对(dui)油价的影响往往昙花(hua)一(yi)现：911恐(kong)袭后，布(bu)伦特原油价格立即上涨5%，但在14天内暴跌(die)25%，因为投资者开始担心经济放缓会削弱(ruo)石油需(xu)求；2022年俄乌冲突(tu)爆发(fa)后两周内，布伦特油(you)价飙(biao)升30%，但八周后便回到战前水平。

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行业配置：维持哑铃配置思路👙🍌，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😻👿🍌🥒，价格低位运行的背景下🍋🩰，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥿🥔🍆，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒🍑👙👅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥝💖🥑、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩳🥦👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧄🍒🥥；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍊💋💗🍌，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💛。小盘成长方面🍅🤬，货币宽松扩张剩余流动性👄🍏，小盘成长行情或将进一步加强🌽，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙😈🧅，截至25/5已上行至1.8%👜😠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳🩲，下同）和科创板（20%）💕，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍈🍓👅👞。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍎👙、芯片）💖👗💯、信息化（数据库💝🥔🍎、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👝🍄👄🍒、通信（算力服务+卫星通信）。

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