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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👿，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥒👙，但也需要动态关注后续出口回落的风险👚🍒🩳🥿。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍊🎒🍎🍏，铜矿加工费创近几年来新低💔，冶炼厂减产风险仍存🍄👿💖🍊，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🩱，非美地区铜供需持续收紧💝，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🥻🧄，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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目(mu)前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态(tai)度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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繳(jiǎo)費(fèi)增加咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)(bei)后，昰(shì)越來(lái)越多的(de)僱(gù)主自動(dong)爲(wèi)新員(yuán)工註冊(cè)退休計劃，且沒(méi)有等待(dai)期。目前，超過(guò) 60% 的計劃都採(cǎi)用(yong)了這(zhè)種(zhong)做灋(fǎ)，通常會(huì)將(jiāng)這(zhe)些繳(jiao)費(fei)專門(mén)(men)用于目標(biāo)日期退(tui)休基金（員工可以(yi)選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。

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