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今年以來(lái)(lai)，多(duo)箇(gè)現(xiàn)象級(jí)IPO在港交所上(shang)市，增量資金不斷(duàn)進(jìn)入港股(gu)市場(chǎng)，推動(dòng)打新(xin)市場持續(xù)火熱(rè)。據(jù)(ju)港交所統(tǒng)計(jì)，今年前5箇月，共(gong)有29傢(jiā)公司在港股上市，IPO集資額(é)達(dá)到777億(yì)(yi)港元。這(zhè)一螎(róng)資額已躍(yuè)居全毬(qiú)第(di)一。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💌。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👙，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👛🥭🍎，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👠👝，随后国家队积极入市👜、稳市政策陆续出台修复市场预期💝💔，外部方面中美关税边际改善👗💖，市场反弹🍆🍒。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著👡💗。

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阿拉格齐称，基于自(zi)卫原则和国(guo)际关系公认准则，伊朗对以方的侵(qin)略作出了(le)回应。他表(biao)示，伊(yi)朗原本仅瞄准军事目标(biao)，但由于以色列(lie)14日袭击了(le)伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标(biao)和炼油厂(chang)进行了反击。“我们(men)自卫是合(he)法的，也是对侵(qin)略的回应。如果侵略停止，我们(men)的反击也将停止。”

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1、3、从事件对油价的影响评(ping)估来看，若局势缓和，油价可能回落至每桶70美元(yuan)下方，市场注意力将(jiang)重新转(zhuan)向供需动态、贸(mao)易中断及俄罗斯原(yuan)油(you)面临的新一轮压力。而若冲突扩大化，尤其(qi)如果紧张局势(shi)影响霍尔木(mu)兹海峡通行，在这种最坏情景下，伊朗石油出口可(ke)能减少210万桶/日。霍尔木兹(zi)海峡是世界(jie)上最繁忙的石油运输通道，这条仅21英里宽(kuan)的狭窄(zhai)水道连接(jie)波斯湾与(yu)印度洋，承载全球30%的海运石油贸易和20%的液化天然气供应，涉及伊朗、伊拉克、科威特、巴林(lin)、卡塔尔、沙特***和阿联酋的能(neng)源出口。历史上，尽管(guan)伊(yi)朗多次威胁封锁(suo)海峡，尤其是在1980年代伊朗(lang)-伊拉克战(zhan)争“油轮战争”期间，以及2007-2008年与美国海军的对峙中，但海峡从未真正关闭(bi)。根据周末消息来看，伊以已经(jing)进入互相攻击模式，局势正逐步走向预期之外。因而油价的(de)波动会极端的被放大，预计新的一周仍将(jiang)延续极高波动率，关(guan)注中东整体能源(yuan)设施的稳定性。

2、从(cong)轮(lun)动(dong)面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申(shen)万(wan)一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器(qi)人，超额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第二轮超跌反(fan)弹中(zhong)，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。