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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💖🥾🥒，更优的策略是低位布局🥝🍓🍇🥬，善用赔率思维💕🍊🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩲👡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅🍓💖，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍇、风电🍍👞🍄🎒、游戏已陆续兑现外👜🥦，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍒、电网设备、工业金属🍌、啤酒等板块的轮动机会👗🤬；而另一方面👢👜，资金脉冲加速🩱🍅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥔。胜率方向🥥🍋😠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😻。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💕🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等😻。

2、另外，“if椰(ye)子水”母(mu)公司IFBH今日首日在港掛(guà)牌(pai)上市，一度(du)高開(kāi)近60%。 IFBH成立于2013年，由泰國(guó)飲(yǐn)料製造商General Beverage分拆國際(jì)業(yè)務(wù)而來(lái)，總部設(shè)于新加坡，竝(bìng)將(jiāng)if即飲天然椰子水引入中國內(nèi)地市場(chǎng)。