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徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行(xing)，則(zé)可能使得降(jiang)息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債(zhai)收(shou)益率下行。需(xu)要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)。

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1、展望后市，上(shang)证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指去(qu)年11月的高点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋(qi)眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏(pian)好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长(zhang)板块都有望获得相应做多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线(xian)模(mo)式适当增配。

2、由于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为(wei)行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高(gao)概率(lv)出现超额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。