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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进(jin)入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股(gu)自由现金流收(shou)益率不(bu)断提升(sheng)。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空(kong)间(jian)更(geng)大，是重要的(de)选股方向

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