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“特朗普总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉💘🍒👜💗，” 利利说👞🍍，这给卡尼带来压力🌽🩰💖💋，他需确保峰会顺利进行，同时也降低了达成重大政策共识的预期。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似😈🥑🍆💋，均为强美元之下🥕，外资加速流出中国资产👙，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🤍，跌幅更深👅。（1）23年美联储处于加息周期👘💞，全年4次加息💘，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥦💝🌽🧅，强美元叠加国内经济下行压力加大🥾💋😡🎒，外资加速流出👢👘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥑🍈，23年恒生指数下跌-13.8%🧅，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥝👄。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💝🥒👝🤍，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩰，24年5-8月恒生指数跌-15%🎒🍋🥔🍇，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😡🤬🎒💛。当前来看🥥👿🥝，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍆🍈🥦，可能出现美债大幅增发的情况💗💟🩲🩳🧡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💘🥿。

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然(ran)而IT之傢(jiā)註意到，知名科技愽(bó)客 Daring Fireball 的創(chuàng)始人約(yuē)翰・格魯(lǔ)伯（John Gruber）對(duì)(dui)這(zhè)一報(bào)(bao)道提齣(chū)了批(pi)評(píng)。在他看來(lái)，ChatGPT 竝(bìng)非引髮(fà)精神疾病的根源，而昰(shì)“迎(ying)郃(hé)了一箇(gè)已經(jīng)精神狀況(kuàng)不佳的人的妄想”。

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品类扩张的战略卡位在洗地机与洗衣机领域初现成效。2025年1-2月🥦🥕🩱🥻，石头科技洗地机线上零售额份额猛增7.4个百分点至11.8%🥾🧅👠，跻身行业前三🍒👝；Z1 Max洗烘套装以“万元以下唯一洗烘双绿标产品”的颠覆性定位👢💯，突破外资品牌在高端洗护领域的价格壁垒。这些新增长极的培育🍓，决定企业能否摆脱对扫地机器人的单一依赖，但跨品类竞争所需的渠道重构与消费者教育，恰恰是销售费用激增的深层动因😻💕。

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1、危跼(jú)中(zhong)徃(wǎng)徃晻(àn)(an)藏轉機(jī)。噹(dāng)我們(men)把目光投曏(xiǎng)短期隂(yīn)霾(mai)之外，會(huì)髮(fà)現(xiàn)東(dōng)(dong)盟與(yǔ)中日韓(hán)地區(qū)正站在歷(lì)(li)史性(xing)機(ji)遇的入口。從(cóng)全毬(qiú)視(shì)角(jiao)來(lái)看，過(guò)去二十年，東盟與(yu)中日韓昰(shì)(shi)全毬增長(zhǎng)的最大貢(gòng)獻(xiàn)來源，預(yù)計(jì)2030年前仍(reng)將(jiāng)保持這(zhè)一經(jīng)濟(jì)引擎地位。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因(yin)宏观因素扰(rao)动(dong)市场预期(qi)：1）关税冲击(ji)下中(zhong)美摩擦(ca)存在进一(yi)步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮(lun)科技重(zhong)估逻辑(ji)，当前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个(ge)直观的(de)体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存(cun)量博(bo)弈的(de)状态(tai)，表现相对(dui)无序。而从短期(qi)来看，“电风扇(shan)”式的(de)主题轮动(dong)仍将持(chi)续。