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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋(qu)势(shi)的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点关(guan)注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察(cha)，其中多模态视(shi)觉理解应(ying)用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以(yi)及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普(pu)遍下行可(ke)能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。