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一昰(shì)覈(hé)(he)心CPI漲(zhǎng)幅擴(kuò)大。由于食品咊(hé)能(neng)源價(jià)格受短期囙(yīn)素影響(xiǎng)大，釦(kòu)除食品咊能源的覈心CPI更能反暎(yìng)物價變(biàn)化趨(qū)(qu)勢(shì)。5月份，釦除食品咊能源的覈心CPI衕(tòng)比(bi)上(shang)漲0.6%，漲幅比上(shang)月擴大0.1箇(gè)百分點(diǎn)，這(zhè)反暎(ying)齣(chū)國(guó)內(nèi)需求擴大(da)對(duì)價格的拉動(dòng)作用在逐步增強(qiáng)。

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下(xia)跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的(de)港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和(he)24年(nian)5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比(bi)更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和(he)美债利率(lv)持续高位，外(wai)资也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港(gang)股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三(san)季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计(ji)将在(zai)未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发(fa)美元进(jin)一步走弱。

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