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西部证(zheng)券指出(chu)，近期(qi)食品饮料板(ban)块跌幅较大，主要系白酒批价下跌，以(yi)及悲观情绪从白酒板块向其他酒类、甚至餐饮供应链蔓延。其认(ren)为2000元以下真实需求有支撑，批价有望维持在附近波动，建(jian)议关注近(jin)期(qi)回调带来的(de)布局机会。一方面，白酒估值进一步下跌后，股息回报更具吸引力；另一方面，啤酒、预调酒等板块跟(gen)跌，但实际上(shang)不(bu)同区域、不同酒类场景受压制的情况存(cun)在差异，而且部分公司中长期逻(luo)辑(ji)不变。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际🍆👛💋🍊，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪👄。

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从仓位管理来看(kan)，相较于(yu)上周(zhou)，“满(man)仓加融资”和“满仓”所占比(bi)例向上调整，均增长(zhang)了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下(xia)”的(de)仓位占比下降，最新分(fen)别为33%、16%；“空仓”占比提升(sheng)3个百分点至7%。

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2🧄🍆、估值：港股更便宜，结构上汽车🥔、军工、电力设备🍑💕、电子等行业较A股估值更低💞🥻。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍌💞，万得全A PE（ttm🩲，下同）19.3倍🩱，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👞🥦。从相对水平来看🥔，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍆，4月初经历关税冲击的下跌后👛💯🍇🩰，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🩰👞💖，同期万得全A 17倍🍒🍆😈🍆、24%分位😠🩲。结构上看🤬🥔👿🥕🍍，取同在A🩰👞、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍈🎒、军工（107%）、电力设备（89%）💕🍓🍊🌽、电子（81%）AH估值溢价更高👜🍆🥻，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🧅🥑、家电（9%）、银行（12%）👘、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、迴(huí)朢(wàng)1997年亞(yà)洲金螎(róng)(rong)危(wei)機(jī)至今，我們(men)已築起遠(yuǎn)比噹(dāng)年(nian)堅(jiān)固的防波隄(dī)。如菓(guǒ)噹前加劇(jù)的地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)或貿(mào)易衝(chōng)突中存在(zai)一線(xiàn)希朢，那麼(me)更緊密的區(qū)域一體(tǐ)化就昰(shì)(shi)那一線希朢。