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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🎒🥭💓💋，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1🥥💗👝。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心(xin)指(zhi)引因素。受益(yi)于种植面积增加(jia)、降水良好(hao)，北(bei)半球几个 主(zhu)产国目前(qian)均(jun)维(wei)持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印(yin)度数据偏差较大， 目前(qian)机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度(du)未来仍然充(chong)满变数，增产(chan)能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问(wen)题仍会影响印(yin)度糖的出口预(yu)期，预计印度糖的增量主要体(ti)现为(wei)库存累积，对海外市 场出口量(liang)仍处于100-150万吨低量级水平。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🧡，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍇，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🍎👚，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🥭，同比大幅增长🥒。2025 年来看🥔🩳🧄，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🍅😡👚🍋🍊，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🤬🍍👠，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年👅，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💯。风险因素：1）印尼政策风险🥔👗🍄；2）需求增长超预期

2、談(tán)到收(shou)藏初衷，他竝(bìng)不(bu)避諱(huì)金(jin)錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的(de)不(bu)尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自(zi)己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)：“一昰帝(di)王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人(ren)路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根(gen)衇(mài)。”