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展望2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍维持(chi)相对(dui)乐观，主要基于宏(hong)观层面经(jing)济预期相对稳定、中观层面金融(rong)监管(guan)宽松态势、以及微(wei)观(guan)层面主(zhu)要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层(ceng)态度。从基本(ben)面(mian)来看，1）海外投行交易业(ye)务有(you)望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项(xiang)目(mu)完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率(lv)叠加资(zi)本市场波动环境下，客户资金可(ke)能优先流(liu)入货币市场基金(jin)和债券基金，而费率相(xiang)对较高的(de)股(gu)票(piao)基金可能继续承压，管(guan)理费收入增速可能放缓，龙头增速(su)或(huo)高于行业。另外，不排除下半年(nian)市场回调压力，可(ke)能(neng)带来资管公司(si)业绩表现为收入承压，造(zao)成(cheng)盈利短(duan)期扰动。3）支付清算层面，我们认(ren)为(wei)仍然持续(xu)受益于消费者支出稳健增长和数字支付(fu)渗(shen)透率提升，清(qing)算龙头(tou)继续保(bao)持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱(qian)包/收单商则(ze)仍面(mian)临较为激烈的市场份额竞(jing)争，以及用(yong)户增(zeng)量瓶颈(jing)，需继续(xu)关注业务战略转型(xing)进(jin)展。从政策面来看，我们认(ren)为美(mei)国金融(rong)监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革(ge)）正处于讨论期。潜在的金融监管(guan)改革落(luo)地(di)有助于释放银行(xing)资本金(jin)，我们建议(yi)密切关注6月美联储多德-弗兰(lan)克法案压(ya)力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额(e)资本(ben)（excess capital）空间。

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