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從(cóng)關(guān)稅(shuì)角度(du)來(lái)看，2025年5月(yue)12日，中(zhong)美達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，中國(guó)將(jiāng)對(duì)原産(chǎn)(chan)于美國的大荳(dòu)關稅從120%迴(huí)調(diào)至WTO框架(jia)下的常(chang)槼(guī)稅率(lv)（預(yù)計(jì)爲(wèi)3%），自7月1日起(qi)實(shí)施。這(zhè)將使美國大荳(dou)競(jìng)爭力迴(hui)陞(shēng)，我們(men)(men)預計到岸價(jià)將有所下降，可能對巴西大荳(dou)在中國市場(chǎng)的份額(é)造成一定衝(chōng)擊(jī)(ji)。但中國對美(mei)國大荳依顂(lài)度已(yi)大幅下降，2024年美國大荳(dou)佔(zhàn)中國進(jìn)口(kou)份(fen)額爲21%，巴西佔比超70%，且中國與(yǔ)巴西已籤(qiān)訂(dìng)了大額採(cǎi)購(gòu)協議，南美大荳供給(gěi)的重要性仍(reng)在提陞。

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为什么会这样🥻👜🍏🥔？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”💔👝💔，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科💖💝🥥🥬🍌，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生🧅🍅👠👗？

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其次，资金流向匹配。一方面🥔🥥👿，东南亚地区正成为全球FDI（外国直接投资）流入增长最快的区域之一。另一方面，中国在资金利率下行、潜在投资需求旺盛的背景下，与东南亚需要资金、具有投资空间的现状形成了较好匹配😡🍈🥑。

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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%🍓🍏👗🍊👜，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡🥥🥿💖🤬，美股股指期货应声跳水🥿🌽🥑，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为🩲，此次事件不仅推高了短期油价👙👜🥭👙，更可能改变全球能源市场的长期格局🥻，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点🥑👡。能源专家警告🥥🧡🩱😻🤬，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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1、这里我们分享(xiang)一个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因(yin)为，稳定资本(ben)市场政(zheng)策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变(bian)化推动(dong)市场上下行的空间都有限(xian)。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

2、展(zhan)望后市，国(guo)元证券表(biao)示，白酒(jiu)方面，去库存、稳(wen)渠道、促消(xiao)费是白酒行业主(zhu)线，当(dang)前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠(qu)道力领先，韧性强(qiang)的高端酒企(qi)，以及竞争格局(ju)较好、势能向(xiang)上的区(qu)域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食(shi)、能量(liang)饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原(yuan)奶价格底部企稳，龙(long)头乳企韧性较(jiao)强。